Da me a te - Il trasferimento patrimoniale per la tutela della famiglia

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  • 01.
    Descrizione

    Abstract

    Il corso analizza le esigenze di una sana e meritocratica pianificazione successoria da parte delle famiglie finanziariamente e patrimonialmente evolute.
    Spesso la maggiore disponibilità di risorse tende a non far percepire il bisogno di tutela; è essenziale affiancare queste famiglie per liberare le potenzialità del loro patrimonio, tutelandone il valore.
    Il primo passo è la mappatura della famiglia. Ricostruire la mappa familiare ha lo scopo principale di aiutare la famiglia ad assumere maggiore consapevolezza delle opportunità e dei principali rischi presenti nelle fasi di Protezione, Gestione e Trasferimento.
    Ricostruita la mappa della famiglia è necessario valutare quali siano le modalità più efficaci per trasmettere il patrimonio agli eredi, minimizzando l'impatto fiscale. Oltre alle disposizioni testamentarie e alle donazioni, vengono presentati diversi strumenti utili al trasferimento patrimoniale, tra cui gli strumenti assicurativi, il Trust, i Patti di famiglia, il Fondo Patrimoniale e i Vincoli di Destinazione.

    Obiettivi Didattici

    Affrontiamo il tema della pianificazione successoria, affinché essa sia efficace e rispecchi le esigenze dei clienti, e affinché il trasferimento del patrimonio avvenga con serenità ed equità familiare. Per farlo è opportuna la conoscenza dei principali istituti a disposizione oggi in Italia: successioni e donazioni, ma anche strumenti assicurativi come le polizze vita per favorire anche quei rapporti che non sono ancora riconosciuti legalmente, e infine ulteriori strumenti di protezione del patrimonio come il trust, i patti di famiglia, le fiduciarie, i fondi patrimoniali e i vincoli di destinazione, per casi specifici.

    Destinatari

    Intermediari R.U.I.; Dipendenti di Imprese di Assicurazioni, Banche e Istituti Finanziari

     

    Struttura del corso

    • La mappatura della famiglia e del patrimonio
    • Le famiglie tradizionali e quelle di fatto
    • I diritti successori
    • Gli eredi
    • Il testamento
    • La donazione
    • Gli strumenti assicurativi - Le polizze Vita
    • Il trust
    • Il patto di famiglia
    • Il fondo patrimoniale
    • La successione
    • La fiduciaria
    • I vincoli di destinazione

  • 02.
    Argomenti

    La mappatura della famiglia e del patrimonio - Le famiglie tradizionali e quelle di fatto - I diritti successori - Gli eredi - Il testamento - La donazione - Gli strumenti assicurativi - Le polizze Vita - Il trust - Il patto di famiglia - Il fondo patrimoniale - La successione - La fiduciaria - I vincoli di destinazione

  • 03.
    Certificazioni

    Il corso rilascia regolare attestato conforme ai requisiti IVASS per l’aggiornamento professionale (rif. Regolamento IVASS n.40/2018)

RECENSIONI

Molti dei partecipanti
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