Finanza - Competenza minima in materia finanziaria

Abstract

Sempre più persone ricorrono ai prodotti di investimento assicurativi per gestire i risparmi o diversificare il loro portafoglio; una forte componente finanziaria, oltre a quella fiscale, è presente anche nelle polizze per la previdenza complementare.

La conoscenza dei concetti e dei meccanismi di base della finanza è dunque fondamentale per l’Intermediario assicurativo anche perché la Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) nell’Allegato 1 elenca con precisione quali sono i necessari “Requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale” che deve possedere.

Skill-box propone un’intera collana dedicata alla Finanza che soddisfa il bisogno formativo trattando tutti gli argomenti dell’Allegato 1 IDD; lo fa avvalendosi della preziosa collaborazione di Roberto Rossi, noto esperto di economia e giornalista del Sole 24 ore.

Il primo corso parte dalle basi della Finanza: i concetti di Risparmio, Investimento, Rendimento e Rischio sono spiegati in modo semplice ma rigoroso, anche grazie a casi concreti.

Inoltre, vengono trattate con chiarezza le dinamiche di investimento con focus su Azioni, Obbligazioni e Gestione collettiva del risparmio.

I corsi trattano argomenti appartenenti trasversalmente alle Aree tematiche “Contrattuale e prodotti”, “Giuridica” e “Tecnica assicurativa e riassicurativa”, senza trascurare aspetti di Marketing e di Gestione del Cliente.

Obiettivi Didattici

Conoscere in modo semplice e immediato i concetti di base della finanza.

Destinatari

Intermediari R.U.I.; Dipendenti di Imprese di Assicurazioni, Banche e Istituti Finanziari.

Struttura del corso

Modulo 1 - Concetti base

• Risparmio
• Investimento
• Rendimento
• Rischio

Modulo 2 - Possibilità di investimento

• Azioni e Obbligazioni
• Portafoglio
• Gestione collettiva del risparmio

Modulo 3 - Test finale